在原材料業(yè)務(wù)方面，機構(gòu)沿礦山、港口、鋼廠布局產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展新型大宗商品原材料供應(yīng)鏈運營模式。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，經(jīng)過簽定鐵礦砂、煤炭、鐵合金等長協(xié)，為原材料資源獲取供給重要保證，同期充分利用控股股東的綜合優(yōu)良，持續(xù)強化資源獲取能力；在產(chǎn)業(yè)鏈中游，以港口碼頭加工基地為支點，進一步探索延伸大宗商品原料貿(mào)易服務(wù)鏈條，提高挑宗商品港口綜合服務(wù)能力；在產(chǎn)業(yè)鏈下游，以鋼廠為目的客戶，充分發(fā)揮海外資源獲取能力、物流基本設(shè)備綜合服務(wù)能力等優(yōu)良，圍繞重點鋼廠推行大客戶經(jīng)理機制，大力推動圍繞鋼廠的集成供應(yīng)業(yè)務(wù)，經(jīng)過全面提高服務(wù)能力和服務(wù)效率，逐步創(chuàng)立新型大宗商品原材料供應(yīng)鏈運營模式。

在鋼鐵業(yè)務(wù)方面，機構(gòu)以分銷網(wǎng)絡(luò)、物流園、電商平臺為基本，致力于打造集工程配供、貿(mào)易分銷、倉儲加工配送為一體的供應(yīng)鏈服務(wù)體系。工程配送業(yè)務(wù)以分銷網(wǎng)絡(luò)為主體優(yōu)選項目，以信用良好的大中型工程建筑企業(yè)為重點客戶，優(yōu)化采購成本、規(guī)范流程、嚴控危害、加快周轉(zhuǎn)，繼續(xù)推動大客戶管理模式。同期持續(xù)拓展貿(mào)易分銷業(yè)務(wù)，采取保價營銷、廠庫前移、期現(xiàn)結(jié)合等經(jīng)營舉措，擴大經(jīng)營規(guī)模，加強市場占有率。發(fā)揮物流園的平臺支撐功效，加強物流園的倉儲加工量，發(fā)揮貿(mào)易與倉儲加工相結(jié)合的協(xié)同優(yōu)良，積極研發(fā)制造業(yè)終端用戶，發(fā)展板材分銷業(yè)務(wù)與加工配送服務(wù)。小貸業(yè)務(wù)和保理業(yè)務(wù)與電商平臺以及貿(mào)易業(yè)務(wù)良好協(xié)同，形成對客戶的綜合供應(yīng)鏈金融服務(wù)能力。逐步創(chuàng)立貿(mào)易分銷、倉儲加工、物流配送、供應(yīng)鏈金融一體化的綜合流通服務(wù)模式。

機構(gòu)充分發(fā)揮協(xié)同功效，加強投資與資本運作，借力國企改革激發(fā)企業(yè)活力。在業(yè)務(wù)協(xié)同方面，積極把握實質(zhì)掌控人中國五礦內(nèi)部業(yè)務(wù)合作機會，與中國冶金科工集團有限機構(gòu)等多家兄弟單位開展內(nèi)部協(xié)同。同期，高度注重投資與資本運作在轉(zhuǎn)型發(fā)展中的功效，在資源獲取與服務(wù)體系建設(shè)方面積極尋找機會，力爭將商品經(jīng)營與資本運作互補協(xié)同的功效發(fā)揮到最大，借助資本市場為機構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展供給支持。另外，借力國企改革“雙百行動”，加強激勵約束機制，激發(fā)人員活力；優(yōu)化組織管控，減少管理層級，精簡人員壓縮成本，提有效率。

2、對外投資及收益狀況

問題7. 報告期內(nèi)，機構(gòu)長時間股權(quán)投資期末余額為2.2億元，其中對五礦電子商務(wù)長時間股權(quán)投資期末余額為1.34億元，確認投資損失3519萬元，計提減值準備5106萬元。請機構(gòu)彌補披露：（1）報告期內(nèi)五礦電子商務(wù)的重點財務(wù)數(shù)據(jù)，包含營業(yè)收入、營業(yè)成本、時期花費、凈利潤等，詳細說明虧損原由；（2）年報披露，截止日前機構(gòu)為五礦電子商務(wù)機構(gòu)供給借款 2024 萬元，請結(jié)合目前技術(shù)人員貯存、關(guān)聯(lián)平臺建設(shè)狀況、平臺活躍客戶狀況、交易金額及行業(yè)發(fā)展趨勢等詳細說明該機構(gòu)的行業(yè)競爭力和連續(xù)經(jīng)營能力、機構(gòu)連續(xù)投資的原由。

回復：

（1）報告期內(nèi)，五礦電商重點財務(wù)數(shù)據(jù)及說明詳細虧損原由；

報告期內(nèi)，五礦電商營業(yè)收入905萬元，營業(yè)成本469萬元，營銷花費314萬元，管理花費3751萬元，人工成本4254萬元，凈利潤-6885萬元。

五礦電商設(shè)立目的是摸索鋼鐵行業(yè)B2B（企業(yè)對企業(yè)）電商模式，定位置于第三方服務(wù)平臺，重點是服務(wù)上下游企業(yè)，自己無商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。做為第三方平臺，需要較長的客戶培育期，需要擴大規(guī)模以帶動效益，隨著客戶數(shù)量的增長以及服務(wù)能力的逐步完善，數(shù)據(jù)的價值將逐步顯現(xiàn)。五礦電商日前仍處在平臺研發(fā)期和業(yè)務(wù)培育期，重點是完成為了交易平臺的搭建以及和五礦發(fā)展所屬的鑫益聯(lián)電商的整合，并這里基本上進行了多種業(yè)務(wù)模式的有益探索。平臺初期人員較多、技術(shù)人員占比很強，人工成本及市場培育花費較高，因花費支出大，五礦電商虧損額很強。2019年，平臺逐步優(yōu)化商場模式，并采取一系列降本增效的措施，同比大幅減虧。

（2）年報披露，截止日前機構(gòu)為五礦電商供給借款2024萬元，請結(jié)合日前平臺技術(shù)人員貯存、關(guān)聯(lián)平臺建設(shè)狀況、平臺活躍客戶狀況、交易金額及行業(yè)發(fā)展趨勢等詳細說明該機構(gòu)的行業(yè)競爭力及連續(xù)經(jīng)營能力、機構(gòu)連續(xù)投資的原由；

報告期末，五礦電商在職員工64人，其中制品技術(shù)人員32人。五礦電商經(jīng)過近些年的連續(xù)建設(shè)，已然創(chuàng)立起包括認證、搜索、算法、數(shù)據(jù)倉庫、交易、金融，即時信息系統(tǒng)等功能供應(yīng)鏈服務(wù)平臺；平臺供給服務(wù)包含可定制化、可第三方裝修的店鋪系統(tǒng)和模板裝修市場，支持全品類的商品平臺及類目屬性數(shù)據(jù)，支持B類業(yè)務(wù)（企業(yè)對企業(yè)間業(yè)務(wù)）流程的交易引擎，支持以網(wǎng)商銀行徑主的大額資金賬戶支付體系，數(shù)據(jù)驅(qū)動的查找、管理、加工、研發(fā)平臺和工具，搜索和個性化舉薦能力等，以上功能可為上下游客戶供給較好的服務(wù)體驗。日前平臺活躍度良好，截止2019年12月底，平臺累計注冊會員41萬家，報告期內(nèi)平臺總交易額77.55億元，總交易訂單數(shù)1.75萬單，平臺金融交易額6.44億元，金融訂單數(shù)3500單，2019年工作日日均UV （獨立訪客）25534人，工作日日均PV （頁面瀏覽量）228199次。

據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的數(shù)據(jù)表示，中國2019年粗鋼產(chǎn)量為99,634萬噸，同比增長8.3%。在鋼材貿(mào)易環(huán)節(jié)因為存在多級貿(mào)易商，鋼材在市場上多次流轉(zhuǎn)，假設(shè)按2次流轉(zhuǎn)測算，鋼材貿(mào)易規(guī)模達到20億噸上下。日前主流電商2019年的交易量約為1億噸，隨著電子商務(wù)的持續(xù)普及和線上化的持續(xù)推進，鋼鐵電商滲透力將逐步提升，行業(yè)市場增長空間很強。

五礦發(fā)展重點從事資源貿(mào)易、金屬貿(mào)易、供應(yīng)鏈服務(wù)三大類業(yè)務(wù)，機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍涵蓋冶金原材料貿(mào)易、鋼材貿(mào)易、倉儲加工配送、口岸物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、招標服務(wù)、電子商務(wù)等黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。五礦電商設(shè)立目的是摸索鋼鐵行業(yè)B2B（企業(yè)對企業(yè)）電商模式，致力于依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)處理傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的痛點，屬于創(chuàng)新型業(yè)務(wù)探索，依托電商平臺加速機構(gòu)整體各業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)融合，形成供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)一體化服務(wù)格局，有效利用線上線下資源協(xié)同優(yōu)良，處理物流、金融、貿(mào)易中的業(yè)務(wù)痛點，提高產(chǎn)業(yè)鏈效率，降低交易成本，從而為客戶創(chuàng)造價值；借助五礦電商的技術(shù)優(yōu)良，實現(xiàn)機構(gòu)線下貿(mào)易業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的線上化，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的全流程可視；同期依托線下業(yè)務(wù)場景，將金融服務(wù)融入其中，供給賒銷、保理、倉單質(zhì)押等服務(wù)，使現(xiàn)有業(yè)務(wù)在獲取增量資金以及危害掌控等方面更具優(yōu)良。

五礦電商依托股東的產(chǎn)業(yè)優(yōu)良，為線下交易供給有效、方便的增值服務(wù)；依托自己累積的40多萬會員以及交易數(shù)據(jù)，經(jīng)過系統(tǒng)大數(shù)據(jù)匹配，撮合鋼鐵買賣交易，精細穩(wěn)定服務(wù)上下游，匹配制品需要；做為第三方平臺，能夠有效整合各方資源，連接資金方、保險方、供應(yīng)商、買家、征信公司，充分發(fā)揮股東在業(yè)務(wù)屬性、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)累積、危害管理等方面的差異化優(yōu)良，將制造業(yè)中小微企業(yè)做為首要服務(wù)對象，致力于滿足下游終端鋼材采購需要，供給信息、交易、金融、物流等全方位互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈服務(wù)。經(jīng)太多年奮斗，五礦電商匯聚了一批具備行業(yè)影響力和線下實力的鋼廠以及擁有綜合服務(wù)能力的貿(mào)易商。創(chuàng)立了完整的金融風控體系、企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫，保證上線買家持有良好的誠信記錄，以最優(yōu)貨源和優(yōu)秀服務(wù)能力，為買家供給全流程的優(yōu)秀服務(wù)。經(jīng)過一系列監(jiān)督和掌控機制，保證貨品及價格的更新以及真實性，以滿足鋼鐵行業(yè)用戶更加靈活和個性化的交易需要。攜手網(wǎng)商銀行，發(fā)布了一整套安全貼心的支付體系及交易功能，更適合鋼鐵行業(yè)特殊。憑借著自己價值優(yōu)良的累積，五礦電商得到多項殊榮，入選2019中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)春季峰會暨第四屆大宗商品電商峰會“2019年中國大宗商品電商百強企業(yè)”、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，2015年、2019年五礦電商連續(xù)被評定為國家高新技術(shù)企業(yè)。

經(jīng)過近些年的探索與實踐，平臺的戰(zhàn)略方向更為清晰，前期探索形成的業(yè)務(wù)模式正在逐步產(chǎn)生價值收益。隨著商場模式和服務(wù)制品的逐步成熟，五礦電商已累積了必定客戶基本，人員結(jié)構(gòu)與規(guī)模日趨恰當。將來將奮斗擴大會員數(shù)量與賒銷制品規(guī)模、調(diào)節(jié)服務(wù)收費模式、增多收費場景、優(yōu)化市場培育花費支出，從而提高機構(gòu)營業(yè)收入、改善運營成本結(jié)構(gòu)；繼續(xù)調(diào)節(jié)人員結(jié)構(gòu)，降低人工成本及關(guān)聯(lián)花費性支出；擴大與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)合作，尋求新的盈利增長點。

問題8. 年報披露，報告期末機構(gòu)公允價值變動收益余額為2344.7萬元，其中交易性金融資產(chǎn)本期出現(xiàn)額為2550.8萬元，交易性金融資產(chǎn)期末余額為0。請機構(gòu)彌補披露此項交易性金融資產(chǎn)的詳細業(yè)務(wù)背景、出售狀況、關(guān)聯(lián)盈利狀況。

回復：

2019年，機構(gòu)執(zhí)行新金融工具準則，依據(jù)準則需求及機構(gòu)管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式，機構(gòu)將兩項股權(quán)投資歸類至交易性金融資產(chǎn)。一是機構(gòu)持有的臨渙焦化股份有限機構(gòu)5.5%股權(quán)，依據(jù)專業(yè)估值公司出具的估值報告，該項股權(quán)投資2019年增值2662.8萬元；二是機構(gòu)持有的北京昊華能源股份有限機構(gòu)100萬股股票，依據(jù)該股票年末年初收盤價差計算，該項股票投資2019年價值下跌112萬元。以上兩項股權(quán)投資2019年價值變化合計為增值2550.8萬元，相應(yīng)計入公允價值變動收益。同期因為機構(gòu)以上交易性金融資產(chǎn)1年內(nèi)并無處置計劃，因此呢列報時機構(gòu)將其劃分為非流動資產(chǎn)，列報于其他非流動金融資產(chǎn)項目。

問題9. 報告期內(nèi)，機構(gòu)新增對外股權(quán)投資額為40,433.76萬元，比上年同期增多39,527.73萬，重點為新增對重要子機構(gòu)五礦貿(mào)易、五礦物流及安陽易聯(lián)物流增資款。請機構(gòu)彌補說明：（1）關(guān)聯(lián)子機構(gòu)資產(chǎn)及負債狀況，增資的必要性與恰當性；（2）結(jié)合子機構(gòu)日前經(jīng)營狀況和發(fā)展趨勢，說明機構(gòu)預計2020年度為關(guān)聯(lián)子機構(gòu)融資供給相關(guān)擔保金額大幅增多的原由及關(guān)聯(lián)危害。

回復：

（1）關(guān)聯(lián)子機構(gòu)資產(chǎn)及負債狀況，增資的必要性與恰當性；

單位：元

2018年，五礦發(fā)展被納入國資委國企改革“雙百企業(yè)”名單。機構(gòu)借力國資委雙百行動，全面推進深化改革工作，持續(xù)創(chuàng)新機制體制，激發(fā)人員活力，各項改革工作正在有序推進。在優(yōu)化組織架構(gòu)及管控界面方面，機構(gòu)以資源貿(mào)易、金屬貿(mào)易、供應(yīng)鏈服務(wù)三大主業(yè)為核心，區(qū)分原料、鋼鐵、物流等業(yè)態(tài)，進一步加強專業(yè)化運營能力，強化和提高各業(yè)務(wù)行業(yè)獨立運營實力和管控能力，從而進一步加強機構(gòu)整體管理效率、優(yōu)化管控模式、完善機構(gòu)治理。按照機構(gòu)對各類業(yè)務(wù)的優(yōu)化梳理，五礦貿(mào)易有限責任機構(gòu)（以下簡叫作“五礦貿(mào)易”）、五礦物流集團有限機構(gòu)（以下簡叫作“五礦物流”）將做為機構(gòu)供應(yīng)鏈服務(wù)的業(yè)務(wù)平臺。

為了促進現(xiàn)有業(yè)務(wù)的內(nèi)部整合、新業(yè)務(wù)的開展，同期著眼于將來各平臺機構(gòu)獨立運營能力加強等實質(zhì)需要，機構(gòu)在組織架構(gòu)及管控界面方面進行了內(nèi)部優(yōu)化和資源整合。為了加強五礦貿(mào)易在供應(yīng)鏈行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和競爭優(yōu)良，加強五礦貿(mào)易的資本實力、獨立運營能力及綜合實力，五礦發(fā)展和中國礦產(chǎn)擬以自有資金對五礦貿(mào)易進行增資，增資金額為6,633.76萬元。其中，五礦發(fā)展增資5,307.01萬元，持股80%；中國礦產(chǎn)增資1,326.75萬元，持股20%，增資前后雙方持股比例保持不變。增資后五礦貿(mào)易注冊資本金由3,366.24萬元增多至10,000萬元。

在圍繞金屬礦業(yè)的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)中，五礦物流在物流行業(yè)已創(chuàng)立了全國性網(wǎng)絡(luò)布局，可供給航運、船貨代、內(nèi)陸運輸、保險等服務(wù)。為認識決日前五礦物流資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)拓展的制約、同期力爭在新一輪產(chǎn)業(yè)升級中加強五礦物流及其下屬子機構(gòu)的市場競爭力，五礦物流亟需改善自己財務(wù)表現(xiàn)、擴大資本規(guī)模、加強機構(gòu)信用評級，從而進一步加強獨立運營能力。因此呢，五礦發(fā)展和中國礦產(chǎn)擬以自有資金對五礦物流進行增資，增資金額為3億元人民幣。其中，五礦發(fā)展增資29,480.06萬元，持股98.27%；中國礦產(chǎn)增資519.94萬元，持股1.73%，增資前后雙方持股比例保持不變。增資后五礦物流注冊資本金由3億元增多至6億元。

安陽易聯(lián)物流有限機構(gòu)（以下簡叫作“安陽易聯(lián)”）是由于機構(gòu)全資子機構(gòu)中國礦產(chǎn)與安陽鋼鐵股份有限機構(gòu)（以下簡叫作“安鋼股份”）一起發(fā)起設(shè)立。經(jīng)過近幾年發(fā)展，該機構(gòu)已作為當?shù)卦霞颁摬慕?jīng)營規(guī)模比很強的服務(wù)商。為了進一步完善圍繞上游原材料及下游鋼材的綜合性業(yè)務(wù)平臺，優(yōu)化安陽易聯(lián)商品經(jīng)營結(jié)構(gòu)，擴大各類商品經(jīng)營規(guī)模，安陽易聯(lián)需要提高機構(gòu)資本實力、擴大經(jīng)營規(guī)模、加強投融資能力，為此雙方股東決定對安陽易聯(lián)進行增資，下屬子機構(gòu)中國礦產(chǎn)與安鋼股份根據(jù)原持股比例一起對安陽易聯(lián)進行增資。其中，中國礦產(chǎn)增資2,800萬元，持股70%；安鋼股份增資1,200萬元，持股30%，增資前后雙方持股比例保持不變。增資后安陽易聯(lián)注冊資本由1,000萬元增至5,000萬元。

（2）結(jié)合子機構(gòu)日前經(jīng)營狀況和發(fā)展趨勢，說明機構(gòu)預計2020年度為關(guān)聯(lián)子機構(gòu)融資供給相關(guān)擔保金額大幅增多的原由及關(guān)聯(lián)危害。

自2018年敗興，機構(gòu)實質(zhì)掌控人中國五礦深入貫徹國資委深化國有企業(yè)改革的指點思想，以打造金屬礦業(yè)行業(yè)的國有資本控股機構(gòu)為目的，以管資本為主推進職能轉(zhuǎn)變。為明顯權(quán)責一致，保證責任落實，機構(gòu)大股東及實質(zhì)掌控人對下屬子機構(gòu)融資擔保實施存量管理，著力培養(yǎng)下屬企業(yè)的獨立融資能力，對當年到期的授信融資再也不供給續(xù)保支持。為了保準五礦發(fā)展下屬全資子機構(gòu)授信融資持續(xù)不亂，經(jīng)與銀行商談溝通，同意由五礦發(fā)展對下屬全資子機構(gòu)銀行授信供給擔保，即針對機構(gòu)授權(quán)全資子機構(gòu)運用的融資綜合授信以及全資子機構(gòu)申請的融資綜合授信，擬由五礦發(fā)展供給相應(yīng)擔保。同期，為掌控融資擔保的關(guān)聯(lián)危害，機構(gòu)加強資金制度建設(shè)和內(nèi)控管理，對資金源自、歸集、調(diào)配以及內(nèi)控等活動納入集中統(tǒng)一管理體系，將銀行授信的申請審批和融資擔保的管理權(quán)限集中在五礦發(fā)展本部管理。關(guān)聯(lián)融資擔保均是為了滿足機構(gòu)及全資子機構(gòu)平常經(jīng)營和貿(mào)易業(yè)務(wù)開展的需要，屬于正常的擔保行徑。擔保人和被擔保對象為本機構(gòu)及機構(gòu)全資子機構(gòu)，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益傳送狀況，危害均在可控范圍，不會損害機構(gòu)股東及機構(gòu)整體利益。

2019年12月13日，機構(gòu)第八屆董事會第十六次會議審議經(jīng)過了《關(guān)于機構(gòu)及全資子機構(gòu)申請融資綜合授信并供給擔保的議案》、《關(guān)于對全資子機構(gòu)向財務(wù)機構(gòu)申請融資綜合授信額度并供給擔保的議案》，同意2020年五礦發(fā)展對全資子機構(gòu)融資綜合授信供給擔保的總額不超過102億元人民幣（任一時點擔保余額），同意2020年度機構(gòu)為全資子機構(gòu)從相關(guān)方五礦集團財務(wù)有限責任機構(gòu)得到授信供給總額不超過8億元人民幣擔保。2019年12月30日，機構(gòu)2019年第三次臨時股東大會審議經(jīng)過了以上兩項議案。此后，五礦發(fā)展先后向光大銀行北京分行簽署了《戰(zhàn)略客戶授信額度運用授權(quán)拜托書》，分別授權(quán)機構(gòu)全資子五礦鋼鐵有限責任機構(gòu)（以下簡叫作“五礦鋼鐵”）、五礦貿(mào)易、中國礦產(chǎn)以其自己名義運用11億元、2億元、10億元授信額度，并對五礦鋼鐵、五礦貿(mào)易、中國礦產(chǎn)運用以上授權(quán)范圍內(nèi)的融資綜合授信所負的所有債務(wù)承擔連帶償還義務(wù)。交通銀行股份有限機構(gòu)北京市分行同意向五礦發(fā)展下屬全資子機構(gòu)中國礦產(chǎn)、五礦鋼鐵供給授信額度，機構(gòu)為全資子機構(gòu)中國礦產(chǎn)、五礦鋼鐵運用以上授信額度供給總額度不超過50億元人民幣擔保。另外，五礦發(fā)展與相關(guān)方五礦集團財務(wù)有限責任機構(gòu)（以下簡叫作“五礦財務(wù)機構(gòu)”）簽定《最巨額保準協(xié)議》，授權(quán)全資子機構(gòu)五礦鋼鐵、中國礦產(chǎn)、五礦貿(mào)易及五礦物流運用五礦財務(wù)機構(gòu)供給的授信額度并為以上子機構(gòu)供給總額度不超過8億元人民幣擔保（以上各全資子機構(gòu)運用授信額度及機構(gòu)為其供給的擔保額度可相互調(diào)劑）。截止日前，機構(gòu)對全資子機構(gòu)融資綜合授信累計供給擔保余額為83億元（含機構(gòu)為全資子機構(gòu)運用相關(guān)方五礦財務(wù)機構(gòu)授信供給總額度不超過8億元人民幣擔保）。詳細內(nèi)容詳見機構(gòu)于2019年12月14日、2019年12月31日、2020年1月15日、2020年2月14日、2020年3月21日、2020年4月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)關(guān)于機構(gòu)及全資子機構(gòu)申請融資綜合授信并供給擔保的公告》（臨2019-62）、《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)2019年第三次臨時股東大會決議公告》（2019-69）、《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)關(guān)于機構(gòu)及全資子機構(gòu)申請融資綜合授信并供給擔保的發(fā)展公告》（臨2020-02）、（臨2020-07）、（臨2020-11）、（臨2020-21）。

3、訴訟關(guān)聯(lián)狀況

問題10.年報披露，機構(gòu)本期經(jīng)過訴訟方式收回款增多，相應(yīng)的訴訟費同比增多865萬元，增長34.58%。同期，本期營業(yè)外支出中確認預計未決訴訟損失6957萬元。彌補披露以上款項觸及的關(guān)聯(lián)訴訟事項、觸及金額、發(fā)展狀況、對應(yīng)收回款項金額、計提壞賬準備的比例和依據(jù)。

回復：

2019年機構(gòu)確認未決訴訟預計損失6957萬元，觸及兩項訴訟。一是中國五礦深圳進出口有限責任機構(gòu)（以下簡叫作“五礦深圳機構(gòu)”）與李顯河糾紛案，以前年度法院一審判決五礦深圳機構(gòu)敗訴，依據(jù)一審判決結(jié)果及對后續(xù)案件發(fā)展的預判，基于小心性原則，以前年度確認了預計負債2.69億元，2019年繼續(xù)確認預計負債2431萬元（根據(jù)一審判決結(jié)果計算的該案件觸及的本金2019年度對應(yīng)的利息）；二是五礦無錫物流園有限機構(gòu)（以下簡叫作“五礦無錫物流園”）與無錫華東市場管理有限機構(gòu)（以下簡叫作“無錫華東機構(gòu)”）糾紛案，2020年1月法院一審判決五礦無錫物流園敗訴，依據(jù)一審判決結(jié)果及對后續(xù)案件發(fā)展的預判，基于小心性原則，機構(gòu)確認預計負債4526萬元。

機構(gòu)對部分疑難案件律師費合同采用危害代理模式，即取得回款或免責后支付律師花費。報告期內(nèi)，機構(gòu)部分案件取得了重大發(fā)展，因此呢訴訟花費有所增多。

涉訴債權(quán)大額回款明細：

單位：萬元

部分金額很強被訴案件基本狀況及發(fā)展狀況如下：

（1）李顯河訴五礦深圳進出口有限責任機構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機構(gòu)、陳昆明、武燕燕欠款糾紛案

2015年7月，李顯河因與機構(gòu)下屬子機構(gòu)五礦深圳機構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機構(gòu)（以下簡叫作“卓鷹機構(gòu)”）、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機構(gòu)（以下簡叫作“金大鑫機構(gòu)”）、陳昆明、武燕燕的欠款糾紛向福建省高級人民法院起訴，需求五礦深圳機構(gòu)、卓鷹機構(gòu)、金大鑫機構(gòu)、陳昆明、武燕燕償還剩余借款本金、利息合計約1.82億元，并承擔律師費。2018年10月，五礦深圳機構(gòu)收到《福建省高級人民法院民事判決書》，判決結(jié)果如下：（一）被告中國五礦深圳進出口有限責任機構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機構(gòu)、陳昆明、武燕燕應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)向原告李顯河償還借款本金135,064,300元及借款利息 46,934,844.25元（利息暫計至2015年7月3日止；之后的利息按月利率1.5%標準計至實質(zhì)清償之日止）；（二）被告中國五礦深圳進出口有限責任機構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機構(gòu)、陳昆明、武燕燕賠償原告因本案而支出的律師費500,000元；案件受理費951,795.7元，鑒定費150,000元，由被告中國五礦深圳進出口有限責任機構(gòu)、龍巖卓鷹制鐵有限機構(gòu)、福建金大鑫鋼鐵鑄造有限機構(gòu)、陳昆明、武燕燕一起承擔。依據(jù)一審判決結(jié)果及對后續(xù)案件發(fā)展的預判，基于小心性原則，截止2019年12月31日，此案已累計計提預計負債2.93億元（其中2019年繼續(xù)確認2431萬元，為計算至2019年末的利息）。五礦深圳機構(gòu)已于上訴期內(nèi)向最高人民法院提起上訴。詳細狀況詳見機構(gòu)于2016年12月16日、2018年10月9日發(fā)布的《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)關(guān)于機構(gòu)觸及訴訟、仲裁的公告》（臨2016-40）、《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)關(guān)于控股子機構(gòu)觸及訴訟的發(fā)展公告》（臨2018-51）。

近期，五礦深圳機構(gòu)收到的《中華人民共和國最高人民法院民事裁定書》，裁定結(jié)果如下：（一）撤銷福建省高級人民法院（2015）閩民初字87號民事判決；（二）本案發(fā)回福建省高級人民法院重審；上訴人中國五礦深圳進出口有限機構(gòu)預交的二審案件受理費951,795.7元予以退回。

（2）無錫華東市場管理有限機構(gòu)訴五礦鋼鐵有限責任機構(gòu)、五礦無錫物流園有限機構(gòu)機構(gòu)設(shè)立糾紛案件

2017年11月，無錫華東市場管理有限機構(gòu)向無錫市惠山區(qū)人民法院提起訴訟，訴叫作其與機構(gòu)下屬子機構(gòu)五礦鋼鐵簽定了股東協(xié)議，就組建五礦無錫物流園關(guān)聯(lián)事項進行約定，并簽定土地及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等后續(xù)協(xié)議。無錫華東機構(gòu)認為，五礦無錫物流園無根據(jù)股東協(xié)議的約定向其支付所有款項及相應(yīng)的資金成本，故將五礦鋼鐵、五礦無錫物流園訴至法院，需求五礦鋼鐵、五礦無錫物流園一起向無錫華東機構(gòu)支付代墊款項及資金占用成本共計2,977.2萬元。訴訟過程中，無錫華東機構(gòu)變更了訴訟請求，需求五礦鋼鐵、五礦無錫物流園一起支付無錫華東機構(gòu)代為墊付的前期投入款項的差額3,059.8萬元及資金占用成本2,758.7萬元。

2020年1月，無錫市惠山區(qū)人民法院作出一審判決，判決五礦無錫物流園向無錫華東機構(gòu)支付前期投入款項的金額以及資金占用成本約4,526萬元。依據(jù)一審判決結(jié)果及對后續(xù)案件發(fā)展的預判，基于小心性原則，機構(gòu)于報告期確認預計負債4526萬元。五礦無錫物流園已提起上訴，日前該案正在二審中。詳細狀況詳見機構(gòu)于2017年12月19日、2020年1月21日發(fā)布的《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)關(guān)于機構(gòu)觸及訴訟、仲裁的公告》（臨2017-41）、《五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)關(guān)于下屬子機構(gòu)觸及訴訟、仲裁的公告》（臨2020-04）。

特此公告。

五礦發(fā)展股份有限機構(gòu)董事會

二二年四月二十八日